嘉宝集团非公开发行股票工作圆满完成

 

  

经过八个月的艰苦努力，嘉宝集团非公开发行股票工作于11月15日圆满完成。公司此次共向上海嘉安投资发展有限责任公司等9家机构发行6193万股流通股，发行价格8.88元/股，募集资金5.5亿元。此次发行对公司具有重要的意义。

一是反映出公司资本市场形象日益改善。公司于1992年、1993年、1995年、1998年先后4次通过资本市场募集资金，共募集资金5.35亿元。本次非公开发行一次就募集资金5.5亿元，超过前四次的总和。8.88元的发行价格也是公司历次发行股票中最高的。在询价阶段，公司受到数十家机构的追捧，充分反映了公司在资本市场的良好形象以及广大投资者看好嘉宝集团的发展前景。

二是增强了公司资本实力。通过本次非公开发行股票，公司注册资本将由3.34亿增加到3.96亿，增幅18.56%。公司净资产(不含少数股东权益)由8.42亿元增加到13.75亿元，增幅63.36%，增强了资本实力，扩大了公司的资本规模，增强了公司抵御风险的能力，促进了公司的可持续发展。

三是改善了公司资本结构。公司资产负债率将由46.4%降低到35.22%，降幅11.18个百分点，公司的偿债能力和融资能力得到增强，资本结构更趋合理。

四是兼顾了新老股东的利益。通过溢价发行，公司每股净资产将由2.52元增加到3.48元，增幅38.1%。同时，相对于董事会公告日（3月15日）前20个交易日平均价90%的价格5.58元而言，8.88元的发行价是该价格的1.59倍。该价格极大地保护了老股东的利益。由于新股东认购的股票有一年的锁定期，为了照顾新股东的利益，发行价格相对于市价来讲又有一定的折扣，该发行价格是11月15日前20个交易日平均价12.13元的73%。