上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股(A股)；

发行数量：6193万股；

发行价格：8.88元/股；

募集资金总额：54,993.84万元。

2、各机构认购的数量和限售期

序号	投资者名称	认购数量（万股）	限售期
1	上海嘉安投资发展有限责任公司	2800	12个月
2	上海景贤投资有限公司	930	12个月
3	上海长滩投资有限公司	500	12个月
4	北京环球银证投资顾问有限公司	500	12个月
5	上海高恒投资管理有限公司	363	12个月
6	海南兴易投资有限公司	300	12个月
7	杭州市财开投资集团公司	300	12个月
8	安徽安粮兴业有限公司	300	12个月
9	北京爱康医疗投资管理有限责任公司	200	12个月
	总计	6193

3、预计上市时间

上述股份预计上市时间2008年11月14 日。

4、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。

一、本次发行概况

1、本次发行的决策程序及批准情况

2007年3月15日，本公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了非公开发行股票的议案。

2007年4月16日，本公司召开2007年第二次临时股东大会，会议审议批准了公司非公开发行股票的议案。

2007年9月18日，本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2007年10月12日，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]357号核准，核准本公司非公开发行不超过10000万股的股票。

2、本次发行情况

股票种类：人民币普通股(A股)；

发行数量：6193万股；

发行价格：8.88元/股；

募集资金总额：549,938,400元；

发行费用： 16,718,998.99元；

募集资金净额：533,219,401.01元；

保荐人：平安证券有限责任公司

3、验资和股份登记情况

本次非公开发行共向9家特定对象发行6193万股，经上海众华沪银会计师事务所有限公司2007年11月6日出具的沪众会字（2007）第2837号验资报告审验，本次募集资金总额549,938,400元，扣除发行费用（包括保荐暨承销费用、律师费用、验资费用等）16,718,998.99元，募集资金净额533,219,401.01元。

2007年11月14日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

4、保荐人及律师对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见：“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定。”

发行人律师上海市通力律师事务所发表如下意见：“经现场见证，本所律师认为，本次发行遵循了公平、公正的原则。发行人发出的认购邀请书、申购报价单、正式签署的股份认购协议书及其他有关法律文书合法有效。本次发行过程中发行价格的确定、配售对象的确定和股份数量的分配等程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，发行结果公平、公正。”

二、发行结果及对象简介

1、发行结果

序号	投资者名称	认购数量（万股）	限售期	上市流通时间
1	上海嘉安投资发展有限责任公司	2800	12个月	2008年11月13日
2	上海景贤投资有限公司	930	12个月	2008年11月13日
3	上海长滩投资有限公司	500	12个月	2008年11月13日
4	北京环球银证投资顾问有限公司	500	12个月	2008年11月13日
5	上海高恒投资管理有限公司	363	12个月	2008年11月13日
6	海南兴易投资有限公司	300	12个月	2008年11月13日
7	杭州市财开投资集团公司	300	12个月	2008年11月13日
8	安徽安粮兴业有限公司	300	12个月	2008年11月13日
9	北京爱康医疗投资管理有限责任公司	200	12个月	2008年11月13日
	总计	6193

2、发行对象情况

(1)公司名称	上海嘉安投资发展有限责任公司
公司类型：	有限责任公司（国有独资）
注册地：	嘉定区安亭镇墨玉路79号
注册资本：	人民币肆亿叁仟叁佰万元
法定代表人：	梅旭江
经营范围：	实业投资、控股、参股、资产经营（上述经营范围除国家专项规定）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
(2)公司名称	上海景贤投资有限公司
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
注册地：	青浦区新业路599号3幢14-1房
注册资本：	人民币叁仟万元
法定代表人：	黄碐
经营范围：	实业投资，投资管理及策划，企业管理策划，电子、通讯、网络、生物技术的研究开发、资产管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
(3)公司名称	上海长滩投资有限公司
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
注册地：	浦东新区北蔡镇中心路218号201室
注册资本：	人民币叁仟万元
法定代表人：	邵建敏
经营范围：	投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（均除经纪）企业资产的归并、重组、策划（涉及许可经营的凭许可证经营）。
(4)公司名称	北京环球银证投资顾问有限公司
公司类型：	有限责任公司
注册地：	北京市朝阳区惠忠路5号B1103
注册资本：	人民币壹亿贰仟万元
法定代表人：	尹太阳
经营范围：	投资咨询;经济信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；公关策划；市场调查。
(5)公司名称	上海高恒投资管理有限公司
公司类型：	有限责任公司（国内合资）
注册地：	浦东新区川沙路6999号19幢213室
注册资本：	人民币壹亿元
法定代表人：	梁冶中
经营范围：	项目投资，投资管理及咨询（除经纪），企业资产委托管理（除金融业务）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
(6)公司名称	海南兴易投资有限公司
公司类型：	有限责任公司
注册地：	海南省海口市金贸区东方文华府B栋402房
注册资本：	人民币壹仟万元
法定代表人：	吴克安
经营范围：	建筑材料、装饰材料、轻工产品、五金交电。（凡涉及行政许可的项目需凭许可证经营）。
(7)公司名称	杭州市财开投资集团公司
公司类型：	国有企业
注册地：	上城区庆春路155号
注册资本：	人民币陆亿元
法定代表人：	李端阳
经营范围：	主营：实业投资，财政和国有资产管理部门的委托业务等；
(8)公司名称	安徽安粮兴业有限公司
公司类型：	有限责任公司（非国有独资）
注册地：	合肥市金寨路389-399号盛安广场
注册资本：	人民币叁仟万元整
法定代表人：	张维根
经营范围：	房地产开发（凭资质证经营），项目投资，接受委托从事企业资产管理、企业财务顾问等
(9)公司名称	北京爱康医疗投资管理有限责任公司
公司类型：	有限责任公司
注册地：	北京市平谷县峪口镇
注册资本：	人民币陆仟万元
法定代表人：	王廷鹏
经营范围：	农作物种植;园艺绿化工程设计；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

上述发行对象均与本公司无关联关系和业务联系。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

1、截至2007年11月13日，本次发行前公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	股东性质	持股总数	比重	股份性质
1	嘉定建业投资开发公司	国有股东	47,962,023	14.37%	见注1
2	上海嘉定伟业投资开发有限公司	其他	33,101,217	9.92%	见注2
3	上海嘉加（集团）有限公司	其他	14,030,837	4.20%	无限售条件
4	上海嘉定缘和贸易有限公司	其他	10,312,560	3.09%	无限售条件
5	上海南翔资产经营有限公司	其他	9,991,154	2.99%	无限售条件
6	华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	其它	9,250,603	2.77%	无限售条件
7	中国农业银行上海市信托投资公司	其他	6,739,200	2.02%	无限售条件
8	上海国平房产开发有限公司	其他	2,600,000	0.78%	无限售条件
9	戴杏元	其他	1,989,642	0.60%	无限售条件
10	王淑莲	其他	1,285,800	0.39%	无限售条件
	合计		137,263,036	41.14%

注1：嘉定建业投资开发公司持有47,962,023股，其中47,366,894股为有限售条件的流通股；

注2：上海嘉定伟业投资开发有限公司持有33,101,217股，其中16,416,802股为有限售条件的流通股。

2、本次发行后前十名股东及持股情况

序号

股东名称